然之协同的CRM中设置了订单和合同，二者从字面看似乎差不多，很多新用户也不清楚二者的区别。其实，订单体现的是我们和客户谈判交流的过程，合同体现的是谈判的结果。具体使用场景是这样的，某个客户经过前期的维护沟通进而产生购买意向，我们就可以为这个客户创建一个订单，进行针对性的跟踪维... 阅读全文

然之协同的CRM中有客户和联系人的设置。很多用户在刚开始接触时不清楚二者的指代及联系。然之中的客户是指客户方，主要理解为公司，联系人是指客户方的对接人。一个客户的联系人可以有多个，而一个联系人也可以属于多个客户。前者比较容易理解，比如一个客户可能会有商务的联系人、财务的联系人... 阅读全文